中国机械设备工程今起在香港公开招股拟全球发售H股【资讯】

2023-03-17 来源：重庆农业机械网

中国机械设备工程今起在香港公开招股拟全球发售H股

中国机械设备工程股份有限公司（）12月11日起在香港公开招股，公司计划全球发售7.18亿股H股，定价位于每股4.10至5.40港元，未计行使超额配股权，多可集资38.77亿港元。

7.18亿H股中香港发售股份数目7180万股，国际发售股份为6.462亿股。中银国际为中国机械设备工程IPO的全球协调人兼保荐人，中银国际、工银国际、CIMB和农银国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

按照预期时间表，该公司将在12月14日午间截止认购，预计12月15日定价，12月21日在香港联交所上市买卖。

公司表示，若以招股区间的中位数4.75港元定价，则预计可以净筹集资金32.269亿港元，拟将其中的90%用作拨付国际工程承包项目，10%用作营运资金及其他一般企业目的。

据公司的招股说明书披露，以收入计，该公司为的国际工程承包商及服务供应商，主要专注于EPC项目，特别专长于电力能源行业，能够提供一站式订制及综合工程承包方案及服务。

公司提示，公司的前身和其中一家附属公司被美国国务院列入从事美国法律所制裁的活动名单中。

公司还面临的风险是，控股股东国机旗下若干附属公司包括中工国际、中电工、中国重型、中通公司、中成套及中自控可能直接或间接对公司业务构成竞争。不过公司表示已与国机订立避免同业竞争协议，国机承诺只要其仍为公司控股股东，将促使附属公司不会就核心行业与该集团构成竞争。

2009年至2011年，中国机械设备工程的年收入分别达到192.88亿元、190.77亿元和205.178亿元，股东应占净利润分别为6.136亿元、11.365亿元和147.49亿元。截至2012年6月底，该公司的收入和股东应占净利润分别达到103.541亿元和9.908亿元。

目前公司已获得南京汽轮电机（集团）有限公司、中国海外金融投资有限公司、锡联国际投资有限公司、中国南车（香港）有限公司、中国人民保险集团股份有限公司成为其基石投资者，分别认购3000万美元、1500万美元、2000万美元、5000万美元、5000万美元合共1.65亿美元。